کارگری فقیر بنام «تیتو» در چین به سختی کار می کند و دلش برای همسرش که در ژاپن تنگ شده است. او بصورت غیر قانونی به ژاپن سفر می کند و در این بین مدارک هویت چینی اش را از دست می دهد و وارد ماجراهایی می شود..

گروهی از مزدوران حرفه ای دور هم جمع می شوند تا یک سرقت بزرگ را برنامه ریزی کنند و ...

در طول قرن شانزدهم، دزدان دریایی ژاپنی در امتداد خط ساحلی چین گسترش یافتند، در سال 1557، شهر سنگانگ واقع در ژجیانگ را به تصرف خود درآوردند. پس از گذشت ماه ها تلاش بیهوده، فرمانده “یو” به کمک ژنرال “کیو” آنها را شکست می‌دهند و دزدان دریایی پا به فرار می‌گذارند …

چن زن، دانشجوی چینی دانشگاه توکیوی ژاپن، به شهر خود شانگهای برمیگردد و میفهمد که استاد رزمی‌اش کشته شده و ژاپنی‌ها مرتب هم باشگاهی های او را اذیت میکنند...

هقت سال پس از مرگ "چن زن" که پس از مشخص شدن مسئولیت او در مرگ معلم خود در شانگهای به ضرب گلوله کشته شده،مردی اسرارآمیز از راه رسیده و با مافیای محلی دوست می شود.مرد خود را به شکل "چن زن" در آورده و قصد دارد هنگام اتحاد مافیا با ژاپن به درون آنها نفوذ کند و...